基金如何办理转托管
其实基金如何办理转托管的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解,因此呢,今天小编就来为大家分享,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
基金转托管怎么办理需要注意些什么
基金转托管作为基金投资中常见的投资行为,帮助很多投资者解决了很多问题。很多朋友对基金转托管还不是很了解。今天就和大家聊聊,基金转托管是什么意思?办理时需要注意些什么吧。
1、基金转托管怎么办理?办理转托管业务时,需携带的证件和资料种类,将其在一个销售机构(地点)所购买的基金份额一次性全部转出,也可以部分转出。那么基金转托管的具体步骤是什么样的呢?
1)了解自己持有基金的情况和基金销售机构的分布情况,选择好较方便办转托管的网点,并须先在转入销售机构开立基金账户。
2)持有本人身份证和相关证件材料(与申购时所需材料相同),到购买基金的网点进行转托管业务操作。
3)说明自身情况,提供资料,资者转出的基金单位须为基金账户的可用份额,且每次只能选择一只基金的部分或全部基金份额进行转托管。
2、需要注意些什么?
1)若转托管后投资者在该销售机构(地点)托管的某一基金单位余额低于最低份额,该转托管应确认为不成功。
2)若投资者本基金份额余额原已低于最低份额,转托管时必须一次全部申请转出,若申请数量不是全部数量,注册与登记过户部门应将该转托管确认为不成功。
以上关于基金转托管怎么办理的内容就说到这里,希望对大家有所帮助。温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。
基金转托管怎么操作
很多读者表示,萍姐推荐的基金确实不错,但是以场内为主。我一般都是场外买基金。我需要改变他们吗?有什么办法可以改变吗?
1)建立现场和非现场账户的对应关系。
2)T日蛋卷上,需要输入券商席位号提交托管过户申请。
3)最快T 2就可以查询券商账户里的份额。
我们来看看每一步具体是怎么操作的。
1)建立现场和非现场账户的对应关系。
有两种方法可以建立现场和非现场账户之间的对应关系。
我没有证券账户怎么办?
直接看方法二,就ok了。
方法一:去柜台。
携带本人身份证到开户券商营业部柜台办理。
如果线下处理过程比较麻烦,那么线上处理方式2可能更适合你。
方法二:网上办理转账功能。
一旦完成线上托管过户,就可以建立场内和场外账户的关系,省去线下业务的麻烦。
但是,并非所有经纪人都可以使用在线托管转移功能。目前只有少数券商支持网上托管过户,如华宝证券。
如果你没有证券账户,或者你所在的券商不支持网上托管过户功能。
新开一家有网上托管过户功能的券商就行了。
考虑到华宝证券交易软件的强大功能,开户后不仅可以根据萍姐的推荐购买基金,还可以根据萍姐的交易策略自动实现高卖低吸。除此之外,网上转让抚养权也很方便。因此,本文具体介绍如何在华宝证券开户,网上转托管。
一共三步:开户——购买可转托管的资金——网上转托管。
第二步:收到开户成功的短信后,点击华宝智投“理财”页面左上角的放大镜,输入基金代码,购买任意一只可转托管的基金,购买最低购买金额。
比如,为了防止不必要的麻烦,可以按照以下两只基金的操作流程来操作。
这两只基金,一只在上海,一只在深圳。这一步的作用是建立场内和场外的对应关系,以避免去柜台的麻烦。
第三步:等待两天(T 0)后,申购基金份额到账,即可开始网上托管过户操作。
选择“再托管”,可以建立华宝场内账户和场外账户的对应关系,沪深两只基金需要各完成一次。
华宝托管过户完成的当天,就可以进入自己柜台购买基金的平台进行后续步骤。以蛋卷基金平台为例。
2)T日蛋卷上,提交托管过户申请,输入券商席位号。
(需要确保现场和非现场账户之间已经建立了对应关系,否则转托管失败)
华宝的座位号已经贴心的为你准备好了。
胡宝a座20359号
华申a座No.212400
然后,你就可以开始转移蛋卷了。
接下来按照下面的步骤,在蛋卷上提交监护权转移申请。
注:提交申请时,需要输入座位号。如果转入托管的基金在上海,请输入上海A的席位号,如果基金在深圳,请输入深圳A的席位号。
以华宝为例。如果上海股市的基金要转入华宝,输入20359的席位号。
以华宝为例。如果深交所的基金要转入华宝,输入席位号212400。
4)以上托管过户申请完成,耐心等待,最快T 2即可查询券商账户中的份额。
动手,你的基金就有机会参与确定性很高的套利机会!当别人因为没有这个渠道而发呆的时候,你可以高价卖出或者通过转托管实现低价买入的愿望!
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