公司债券非公开发行的相关规定有哪些？

今天周边号来为大家解答以下的问题，关于公司债券非公开发行的相关规定有哪些？，这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

非公开发行公司债券备案管理办法的内容有哪些

非公开发行公司债券备案管理办法的内容有总则，备案，自律管理和附则。在我国境内，中国证监会具体负责非公开发行公司债券备案的这件事情。在发行公司债券以后的5天之内需要向证监会报送备案材料，主要是非公开发行公司债券事项的决议，债券募集说明书等。

一、非公开发行公司债券备案管理办法的内容有哪些?

第一章总则

第一条为做好非公开发行公司债券备案管理工作，根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规、规范性文件及自律规则，制定本办法。

第二条在中华人民共和国境内，非公开发行公司债券的备案，适用本办法。法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)及自律组织另有规定的，从其规定。

第三条中国证券业协会(以下简称协会)对非公开发行公司债券备案实施自律管理。中证机构间报价系统股份有限公司(以下简称报价系统)具体承办非公开发行公司债券备案工作。

第四条报备义务人应当指定专人以电子方式报送备案材料。

本办法所称报备义务人，是指非公开发行公司债券的承销机构、自行销售的发行人或受托管理人等。

第五条报备义务人应当承诺相关备案文件内容真实、准确、完整。

第六条协会根据公平、公正、简便、高效的原则实施非公开发行公司债券的备案管理工作。

第二章备案

第七条拟在证券交易场所挂牌、转让的非公开发行公司债券，承销机构或自行销售的发行人应当在每次发行完成后5个工作日内向协会报送备案登记表。

拟在证券公司柜台转让或持有到期不转让的非公开发行公司债券，承销机构或自行销售的发行人应当在每次发行完成后5个工作日内向协会报送备案登记表，同时报送以下材料：

(一)发行人内设有权机构关于本期非公开发行公司债券发行事项的决议;

(二)公司债券募集说明书;

(三)担保合同、担保函等增信措施证明文件(如有);

(四)受托管理协议;

(五)发行人经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计的最近两个会计年度(未满两年的自成立之日起)的财务报告;

(六)律师事务所出具的关于本期债券发行的法律意见书;

(七)信用评级报告(如有);

(八)债券持有人名册;

(九)协会要求报备的其他材料。

第八条备案登记表应当包括但不限于如下内容：

(一)发行人相关信息;

(二)债券发行相关信息;

(三)中介机构相关信息;

(四)债券持有人保护相关安排信息;

(五)承销机构或自行销售的发行人关于报备信息内容真实、准确、完整的承诺;承销机构或自行销售的发行人关于非公开发行公司债券的销售符合适当性要求的承诺;承销机构对项目承接符合负面清单规定的承诺。

第九条承销机构或自行销售的发行人提交的备案材料，涉及发行人商业秘密或可能对募金使用产生重大影响的非公开信息，可对备案材料进行保密处理，并出具相关情况说明。

第十条协会对备案材料进行齐备性复核，并在备案材料齐备后5个工作日内予以备案。备案材料不齐备的，协会在收到备案材料后5个工作日内，一次性告知承销机构或自行销售的发行人需要补正的全部内容。承销机构或自行销售的发行人按照要求补正的，协会在文件齐备后5个工作日内予以备案。

第十一条协会可以通过书面审阅、问询、约谈等方式对备案材料的齐备性进行复核。

第十二条协会在其网站公示非公开发行公司债券的发行备案确认情况。

第十三条发行人及其他信息披露义务人按照法律法规的规定或相关约定履行信息披露义务的，相关信息披露文件应当由受托管理人向协会备案。

第三章自律管理

第十四条报价系统应当按照本办法的规定，建立非公开发行公司债券备案系统，加强功能建设，做好统计监测工作。

报备义务人应当真实、准确、完整、及时地报送备案文件，并对备案文件内容的合规性负责。

第十五条协会与为非公开发行公司债券提供转让服务的场所建立备案与转让的沟通衔接机制，并建立与中国证监会、地方证监局及相关自律组织之间的信息共享机制。

第十六条协会对非公开发行公司债券备案开展自律检查，相关单位和个人应当予以配合。

第十七条报备义务人及其相关业务人员违反本办法和协会相关自律规则的，协会根据《中国证券业协会自律管理措施和纪律处分实施办法》采取相应自律惩戒措施，并计入协会诚信信息管理系统。

报备义务人及其相关业务人员涉嫌违法违规的，由协会报告中国证监会及其他有权机构。

第四章附则

第十八条非公开发行公司债券在协会备案，不代表协会合规性审查，不构成市场准入，也不豁免相关主体的违规责任。

非公开发行公司债券在协会备案不代表协会对公司债券的风险或收益做出判断或者保证，不能免除信息披露义务人真实、准确、完整、及时、公平地披露公司债券相关信息的法律责任。

第十九条本办法由协会负责解释和修订。

第二十条本办法自发布之日起施行。

现在我国的债券市场规模在世界上都是数一数二的，可是，与之形成鲜明对比的就是证监会的执法权还是很薄弱，很多方面都缺乏有效的法律制度来支持证监会的工作。就非公开发行公司债券备案的这件事情而言，证监会虽然也有监督和管理权，但这不能有效的遏制债券市场的乱象。

非公开发行公司债券发行要求的新政策是什么

我们知道关于公司在发行证券的时候，会涉及到一定条件的限制，并不是所有公司都会发现证券，那么非公开发行公司债券发行要求的新政策是什么？根据我国的法律规定来看，在非公开发行公司债券应该遵循必须符合相关法律规定，并且还要提供往年的盈利材料证明。下面我们就来详细了解下。对于非公开发行公司证券的，需要提供公司的盈利证明，以及相关的法人证明。为全面规范私募债券转让行为，提高交易所业务规则的整体性和系统性，本次是在整合现有私募品种规则基础上，形成的系统性私募债券业务规则体系。因此，规范的债券品种包括私募债券(含中小企业私募债券)、可交换私募债券、并购重组私募债券、证券公司次级债券及证券公司短期公司债券等，并专设章节从产品设计与信息披露等方面对可交换私募债券等特殊私募品种提出规范性要求。简化转让程序、提高转让效率是本次规则的亮点之一。其主要体现在将交易所转让核对程序前置，在发行前由发行人提交转让条件确认申请，交易所将在十个交易日内对私募债券是否符合转让条件进行预判，以明确转让预期，加快转让流程。在发行完成并办理完毕债券登记托管手续后，发行人再提交转让服务申请材料，交易所将在五个交易日内作出是否同意转让的决定。为提高效率，交易所也搭建了一套全电子化的操作平台，从材料提交、补充、反馈、决定的每一环节均可在固定收益品种业务专区中实时查询并接受公众监督。至此，交易所私募债券的核对效率远超证券市场上相关债券类产品。同时，本次制度设计结合其私募债券的产品特点，充分体现出市场化与风险防控并重的原则。在市场化机制安排上，一是降低私募债券发行转让门槛，不设发行人财务指标等量化条件;二是交易所转让核对的关注点是信息披露完备性，并不对发行人经营能力、债券投资风险进行实质性判断;三是存续期不对定期报告和评级报告作强制性披露要求，仅需在募集说明书中进行约定;四是允许采用非标准化产品设计，债券期限、还本付息方式、选择权条款、增信措施等可以在募集说明书中灵活自由选择。在风险防控方面，一是采取投资者适当性管理，限制个人投资者参与私募债券投资，仅允许具有一定风险识别、管理和承受能力的机构投资者参与，并同次债券的投资者人数限制在200人内;二是强化受托管理人和债券持有人会议制度安排，全面规范受托管理人职责及持有人会议程序，最大化保护持有人合法权益;三是完善信息披露监管，规范信息披露原则与披露要求，进一步体现以信息披露为核心的监管理念;四是优化私募债券停复牌规定，维护市场稳定，防范异常交易行为。一般权益保护措施中增加了募金专户的设立要求，且与偿债保障金专户可以为同一账户，用于兑息、兑付资金归集和募金接收、存储及划转。同时，为提高偿债保障资金归集的合理性和执行效率，放宽了专户中偿债资金归集的时间要求，要求在付息日五个交易日前将应付利息存入专户，在到期日十个交易日前将应付本息的20%和到期日二个交易日前将应付本息全额存入专户，用于偿债资金管理。同时，从持续关注发行人等主体资信状况、监督募集说明书约定义务履行情况、代表持有人参与相关法律程序等八个方面归纳总结了受托管理人基本职责，并重新规范了债券持有人会议召集、决策及信息披露等重要程序安排。对于发行人公告文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并致使投资者遭受损失时，发行人应当承担赔偿责任;发行人的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及承销机构，应当与发行人承担连带赔偿责任，除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任的部分承担赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。

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